En Camelot, mientras Mary Margaret y David intentan recuperar la daga del Dark One, Emma usa un Atrapasueños para observar cómo Merlín es convertido en árbol en el pasado. Juntas, Emma y Regina intenta descubrir el ingrediente esencial que necesitan para liberar a Merlín, pero es una carrera contra Arthur, quien no quiere que Merlín sea libertado. Mientras tanto, con el apoyo de sus madres, Henry reúne la valentía para pedirle una cita a Violet. De vuelta en Storybrooke, los héroes irrumpen en la casa de Emma esperando localizar a Gold, pero lo que encuentran les dará una pista de la jugada final de Emma. Lejos de los ojos curiosos, Mérida comienza la misión que Emma le ha encomendado que consiste en convertir a Gold en el héroe que necesitan para empuñar Excalibur.
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