En un flashback de Camelot, un encuentro fortuito con Merlín, David, Hook y Belle da a Mérida una nueva esperanza en su búsqueda para salvar a sus hermanos de los clanes usurpadores de DunBroch. Reticente a dejar nada a la suerte, Mérida va con Belle a un peligroso viaje que culmina con una lección de valentía que no tiene precio. En Storybrooke, Regina, Mary Margaret y David descubren el hechizo que permitiría a un elegido de Merlín comunicarse con él, pero cuando Arthur falla en esta misión los héroes empiezan a desconfiar. Mientras tanto, Emma le ordena a Mérida matar a Belle con la esperanza de forzar la transformación heroica de Mr. Gold. Con Mérida incapaz de desobedecer las órdenes de Emma, Gold debe encontrar el coraje para luchar por la vida de Belle o correr el riesgo de perderla para siempre.
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