Las tensiones en Camelot afloran cuando Merlín, ahora bajo el control de Arthur, le da un ultimátum a Emma: entregar la daga del Dark One y el fuego de Prometeo o matará a su familia entera. Rehusando rendirse, Emma y nuestros héroes plantan cara a Arthur, Merlín y Zelena en una épica batalla de magia y voluntad. Justo cuando el final está a la vista, Emma se ve forzada a hacer de tripas corazón en una decisión que nadie ve venir. De vuelta en Storybrooke, el embarazo de Zelena es misteriosamente acelerado y Hook llega a nuevas cuotas de desesperación para conseguir respuestas de Dark Swan.
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