Herman lleva a la familia a acampar en un parque nacional. Después de una cena junto a la fogata, el abuelo escucha los aullidos de los lobos y recuerda sus días en el viejo país. A la mañana siguiente, el abuelo está desaparecido. Lily se da cuenta de que se transformó en lobo para vagar por el bosque con sus amigos caninos. Cuando escucha un informe de noticias sobre la captura de un raro lobo de Transilvania, Lily acude a las autoridades para reclamar a su padre.
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