Luffy sigue escapando de los ataques de Cracker mientras trata de recuperar fuerzas. Nami, quien ahora controla a Homies gracias a la Vivre Card de Lola, llega a su ayuda montada en King Baum. Mientras tanto, en el Reino de Germa, Sanji descubre a Cosette malherida en el suelo. Yonji aparece para explicarle a Sanji que Niji se tomó su venganza una vez acabada la reunión familiar. Tras eso, Yonji le pide a Sanji que le acompañe a una habitación a la que no les dejaban entrar cuando no eran más que niños. Ese lugar resulta ser un laboratorio donde se crea y conserva el ejército del Germa 66. Ichiji y Niji hacen acto de presencia para recordar como Sanji no ha cambiado nada en todos estos años. Sanji es incapaz de contener su rabia al ver a Niji, y rápidamente ataca a su hermano.
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