Después de descubrir el cadáver de Lilah, Wesley decide ir a visitar a Faith a la prisión, para que la Cazavampiros les ayude a localizar a Ángelus. Mientras tanto en el Hotel, Lorne realiza un hechizo para protegerles de la violencia demoníaca y Cordelia se revela como el gran mal que controla a la Bestia.
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