En el Inframundo, un fugitivo de la prisión de Hades informa a los héroes que Garfio ha sido capturado. Pero antes de que lo puedan rescatar, tienen que enfrentarse a una bestia aterradora que custodia la prisión. Mary margaret busca a un amigo de la infancia el cual sabe como derrotar al monstruo. Sin embargo, cuando se reencuentan, descubre que su amigo ya no es el héroe que una vez fue. Mientras tanto, en un flashback del Bosque Encantado, una joven Blancanieves se esfuerza por mantener la paz en su reino y debe aprender a ser una verdadera heroína si algún día quiere convertirse en reina.
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