Lucas cae dormido y sueña con un Tree Hill en 1940, en el cual es el dueño del Café de Karen. En esta realidad, Dan es un peligroso mafioso y todos están atrapados en su red: Brooke le debe dinero, Mouth está buscando pruebas que lo vinculen con el asesinato de Keith, Haley es el cantante de su salón y Lucas está enamorado de su hijastra Peyton.
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