Julian Masters - un sádico Persona Mañana que se excita de los efectos de la barrera principal está de vuelta en la ciudad y atrae la atención de Cara que alguna vez se asoció con él y su novia. Ultra es también en la búsqueda de Julian durante el entrenamiento de nuevos reclutas que tienen que dar la talla como agentes o tienen sus poderes removidos. Stephen choca con un nuevo recluta, Hillary que está decidido a hacer las cosas a su manera y no como un equipo. Mientras tanto, en la guarida, Charlotte está teniendo pesadillas de la ciudadela, y está emitiendo impulsivamente una retroalimentación telepática violenta a sus compañeros chicos del mañana, que Cara piensa que sería útil usar contra Julian. Russell es golpeado casi hasta la muerte de Julian y su banda después de descubrir que los planes para aterrorizar a todo un complejo de apartamentos en un flagrante acto de odio. Seguridad de Astrid está seriamente comprometida después de que testigos Hillary Stephen teletransportarse alejarla.
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